Ekonomi
Share this on:

Maybank Jajakan Obligasi Rp 500 Miliar

  • Maybank Jajakan Obligasi Rp 500 Miliar
  • Maybank Jajakan Obligasi Rp 500 Miliar

JAKARTA - PT Maybank Indonesia Finance (Maybank Finance) berencana menjakan surat utang (obligasi) senilai Rp5 triliun. Pada tahap pertama, surat utang berlanjutan tahap dua diterbitkan sejumlah Rp500 miliar. Obligasi itu dilabeli kupon pada kisaran 7,35-8,15 persen.

"Kami optimistis, obligasi ini bakal mendapat respon positif pelaku pasar," tutur President & CEO Maybank Finance, Alexander, di Jakarta, kemarin.

Alexander menambahkan, obligasi senilai Rp 500 miliar itu akan diterbitkan pada semester pertama tahun ini. Obligasi itu dibagi dalam dua seri yaitu A dan B. Seri A bertenor tiga tahun dan seri B berdurasi lima tahun. Rinciannya, seri A bertenor 3 tahun dengan kupon obligasi sekitar 7,35-7,85 persen. Sementara untuk seri B, kupon obligasi ditawarkan 7,65-8,15 persen.

Obligasi itu mempunyai bunga tetap. Bunga dibayarkan setiap triwulan dengan basis 30/360. "Obligasi ditawarkan memiliki jaminan pembiayaan sekurang-kurangnya 50 persen dari pokok Obligasi," imbuhnya.

Obligasi seri A jatuh tempo pada 17 Mei 2021 dan obligasi seri B jatuh tempo pada 17 Mei 2023. Fitch Ratings telah memberi peringkat obligasi ini dengan AA+ (idn). "Dana hasil emisi obligasi akan dipakai untuk modal kerja pembiayaan," tegasnya.

Masa penawaran awal akan dilangsungkan mulai 9-24 April 2018, dan masa penawaran umum digelar pada 9-14 Mei 2018. Sedang penjatahan akan dilaksanakan pada 15 Mei 2018, tanggal pembayaran dari investor pada 16 Mei 2018, dan tanggal pembayaran dana emisi pada 17 Mei 2018 dengan listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 8 Mei 2018.

Perusahaan telah mendapuk PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas dan PT Maybank Kim Eng Sekuritas sebagai penjamin emisi obligasi. (far/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

IKT Bidik Dana IPO Rp1 triliun
IKT Bidik Dana IPO Rp1 triliun

Berita Sejenis

Ekspor Membaik, Surplus USD 1,09 Miliar

Ekspor Membaik, Surplus USD 1,09 Miliar

Kinerja negatif neraca dagang Indonesia tidak berlanjut.


Pasar Alat Kesehatan Indonesia 2018 Tembus Rp13,5 Triliun

Pasar Alat Kesehatan Indonesia 2018 Tembus Rp13,5 Triliun

Pasar alat kesehatan (Alkes) tahun ini diperkirakan melampaui USD 1 miliar, setara Rp13,5 triliun.


E-Commerce Tingkatkan Skala Bisnis UMKM

E-Commerce Tingkatkan Skala Bisnis UMKM

Bisnis ekonomi digital alias e-commerce terus menggeliat. Arus investasi di sektor tersebut diprediksi mencapai USD 4,8 miliar.


Pemerintah Terbitkan Sukuk Global USD 3 Miliar

Pemerintah Terbitkan Sukuk Global USD 3 Miliar

Pemerintah kembali menerbitkan sukuk global di pasar internasional senilai USD 3 miliar atau sekitar Rp 40,5 triliun (kurs Rp13.500).


Bidik KPR di Bawah Rp1 Miliar

Bidik KPR di Bawah Rp1 Miliar

Sektor properti diprediksi akan tumbuh 5,5 persen pada 2018 ini.


Nilai Ekspor Awal Tahun Menjanjikan

Nilai Ekspor Awal Tahun Menjanjikan

Nilai ekspor Indonesia Januari 2018 tercatat USD 14,45 miliar. Angka itu menanjak 7,86 persen dibanding periode sama edisi 2017.


Hanya Tagihan Rp1 Miliar yang Diintip Ditjen Pajak

Hanya Tagihan Rp1 Miliar yang Diintip Ditjen Pajak

Ditjen Pajak Kemenkeu menyatakan bahwa masih banyak wajib pajak (WP) yang surat pemberitahuan (SPT) tahunannya tidak sesuai dengan profil keuangannya.


Bonus Produksi Panas Bumi Daerah Ditarget Rp89,25 Miliar

Bonus Produksi Panas Bumi Daerah Ditarget Rp89,25 Miliar

Pemerintah menawarkan sejumlah insentif untuk menggenjot pembangunan energi bersih.


Obligasi Rupiah Pertama di Dunia

Obligasi Rupiah Pertama di Dunia

Menteri BUMN Rini M. Soemarno, menghadiri pencatatan Perdana Komodo Bond di London Stock Exchange (LSE) pada Rabu (13/12) pukul 08.00 waktu setempat.


Neraca Perdagangan Indonesia, Surplus USD 0,90 Miliar

Neraca Perdagangan Indonesia, Surplus USD 0,90 Miliar

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data perkembangan ekspor dan impor Indonesia selama Oktober, kemarin.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!