Ekonomi
Share this on:

Maybank Jajakan Obligasi Rp 500 Miliar

  • Maybank Jajakan Obligasi Rp 500 Miliar
  • Maybank Jajakan Obligasi Rp 500 Miliar

JAKARTA - PT Maybank Indonesia Finance (Maybank Finance) berencana menjakan surat utang (obligasi) senilai Rp5 triliun. Pada tahap pertama, surat utang berlanjutan tahap dua diterbitkan sejumlah Rp500 miliar. Obligasi itu dilabeli kupon pada kisaran 7,35-8,15 persen.

"Kami optimistis, obligasi ini bakal mendapat respon positif pelaku pasar," tutur President & CEO Maybank Finance, Alexander, di Jakarta, kemarin.

Alexander menambahkan, obligasi senilai Rp 500 miliar itu akan diterbitkan pada semester pertama tahun ini. Obligasi itu dibagi dalam dua seri yaitu A dan B. Seri A bertenor tiga tahun dan seri B berdurasi lima tahun. Rinciannya, seri A bertenor 3 tahun dengan kupon obligasi sekitar 7,35-7,85 persen. Sementara untuk seri B, kupon obligasi ditawarkan 7,65-8,15 persen.

Obligasi itu mempunyai bunga tetap. Bunga dibayarkan setiap triwulan dengan basis 30/360. "Obligasi ditawarkan memiliki jaminan pembiayaan sekurang-kurangnya 50 persen dari pokok Obligasi," imbuhnya.

Obligasi seri A jatuh tempo pada 17 Mei 2021 dan obligasi seri B jatuh tempo pada 17 Mei 2023. Fitch Ratings telah memberi peringkat obligasi ini dengan AA+ (idn). "Dana hasil emisi obligasi akan dipakai untuk modal kerja pembiayaan," tegasnya.

Masa penawaran awal akan dilangsungkan mulai 9-24 April 2018, dan masa penawaran umum digelar pada 9-14 Mei 2018. Sedang penjatahan akan dilaksanakan pada 15 Mei 2018, tanggal pembayaran dari investor pada 16 Mei 2018, dan tanggal pembayaran dana emisi pada 17 Mei 2018 dengan listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 8 Mei 2018.

Perusahaan telah mendapuk PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas dan PT Maybank Kim Eng Sekuritas sebagai penjamin emisi obligasi. (far/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

IKT Bidik Dana IPO Rp1 triliun
IKT Bidik Dana IPO Rp1 triliun

Berita Sejenis

Jumlah Orang Kaya Indonesia Tumbuh Pesat

Jumlah Orang Kaya Indonesia Tumbuh Pesat

Jumlah orang kaya Indonesia dengan kepemilikan aset di atas USD 1 juta atau sekitar Rp 14,9 miliar terus meningkat.


Sepakat Kurs di Level Rp14.500 per USD

Sepakat Kurs di Level Rp14.500 per USD

Badan anggaran (banggar) DPR dan pemerintah sepakat menetapkan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD) sebesar Rp14.500.


XL Terbitkan Obligasi Rp10 Triliun

XL Terbitkan Obligasi Rp10 Triliun

Untuk memperkuat belanja modal (capital expenditure), PT XL Axiata Tbk berencana menerbitkan obligasi senilai Rp10 triliun.


Pelabuhan Parepare Jadi Pusat Kargo Agrobisnis

Pelabuhan Parepare Jadi Pusat Kargo Agrobisnis

Pelabuhan Parepare akan dikembangkan jadi pelabuhan kargo agrobisnis. Disiapkan dana Rp200 miliar.


Aplikasi B20 Hemat Devisa USD 2 Miliar

Aplikasi B20 Hemat Devisa USD 2 Miliar

Sepanjang tahun ini pemerintah bakal mendapat penghematan sekitar USD 2 miliar.


Impor Melonjak, Neraca Defisit

Impor Melonjak, Neraca Defisit

Impor yang meningkat tajam kembali membuat neraca perdagangan Indonesia defisit. Pada Juli 2018, neraca perdagangan mengalami defisit USD 2,03 miliar.


Serap Gula Petani, Siapkan Rp 685 Miliar

Serap Gula Petani, Siapkan Rp 685 Miliar

Bulog Divre Jatim menyiapkan dana untuk menyerap gula petani. Salah satunya, di lingkungan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X.


Defisit Ekspor-Impor Berpotensi Melebar

Defisit Ekspor-Impor Berpotensi Melebar

Defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) tahun ini diperkirakan membesar menjadi USD 25 miliar.


Garuda Bayar Obligasi Rp2 Triliun

Garuda Bayar Obligasi Rp2 Triliun

Restrukturisasi keuangan di tubuh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terus berjalan.


Cadangan Devisa Terus Menyusut

Cadangan Devisa Terus Menyusut

Cadangan devisa kembali berkurang. Akhir Mei lalu cadangan devisa Indonesia tercatat sebesar USD 122,9 miliar.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!